국산 내시경 폭발, 올림푸스 정말 불안하네요

내시경 시장은 정말 변화할 겁니다!

국산 내시경의 경우, 매출이 급증하고, 기술 혁신이 이루어졌으며, 신제품이 출시되고, 투자와 자금 조달이 확대되었습니다. 여러 요인으로 인해 중국 국내 내시경 기업들은 수년간 "국산 대체"라는 슬로건을 외쳐왔고, 마침내 2024년 상반기에 단계적 성과를 달성했습니다.

반면, 올림푸스와 같은 해외 대기업의 중국 국내 내시경 시장 점유율은 지속적으로 하락하고 있습니다. 올림푸스가 이전에 발표한 2024년 재무 보고서에 따르면, 제품 리콜, 제약업계 부패 방지, 입찰 지연 등의 요인으로 인해 보고 기간 동안 중국 매출이 전년 대비 10% 감소했습니다.

올림푸스는 정말 서두르고 있습니다. 중국 국내 브랜드의 부상과 국산 제품 구매에 대한 정책 지원 등의 어려움에 대응하여 올림푸스는 쑤저우에 새로운 내시경 부품 공장을 건설하고 일회용 요관경, 초음파 내시경, AI 보조 진단 시스템 등 신제품을 출시했습니다. 7월 말, 올림푸스는 중국 시장에 대한 지속적인 투자를 발표했습니다.

한편으로는 국산 내시경의 부상이 있고, 다른 한편으로는 올림푸스가 중국 시장에 지속적으로 투자하고 있습니다. 국내 내시경 업체들과 올림푸스를 비롯한 해외 대기업들이 국내 시장에서 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상됩니다. 여러 측면에서 볼 때, 국산 내시경은 이미 폭발적으로 성장했으며 누구도 이를 막을 수 없습니다.

봉쇄 뚫고 국내 내시경 판매 급증

오랫동안 중국 국내 내시경 시장은 올림푸스, 펜탁스, 칼스토어 등 해외 기업이 독점해 왔으며, 현재도 약 90%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

하지만 2024년 상반기에는 국산 내시경의 시장점유율이 크게 늘어나 수입 브랜드를 앞지르는 추세를 보일 것으로 전망된다.

또한, 국내 혁신기업들이 일회용내시경, 공초점현미경내시경, 초음파내시경 등 신흥시장에서도 우수한 성과를 거두고 있다는 점도 언급할 만합니다.

일회용 요관경은 일회용 내시경 시장에서 가장 먼저 널리 사용된 제품입니다. 2023년 중국 일회용 요관경 판매량은 약 15만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 그중 루이파이메디컬, 홍지메디컬, 행복공장 등 국내 제조업체들이 대량 판매를 달성했으며, 일부 기업은 전국 여러 성에서 유리한 위치를 점유하며 시장 점유율 상위권을 차지하고 있습니다.

또한 업계에서는 2024년에 일회용 내시경이 본격적으로 폭발적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 비뇨의학과 외 다른 진료과에서도 일회용 내시경이 대거 적용될 것으로 전망하고 있습니다.

내시경 초음파 시장은 과거 올림푸스, 후지, 태그호이어 등 외국 기업이 독점해 왔습니다. 그러나 이제 국내 기업들은 독점을 깨고 시장 선두에 성공적으로 진입했습니다. 의료기기국 통계에 따르면 2024년 상반기 의료용 초음파 내시경 판매량은 3위를 차지했으며, 앵글로 아메리칸 메디컬, 르푸지잉 등 국내 기업이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.

현재 국내 기업들은 연성 내시경, 경성 내시경, 일회용 내시경, 공초점 현미경 내시경, 초음파 내시경 등 여러 세분화된 분야에서 장벽을 허물고 일정 수준의 국산 대체 효과를 달성하고 있습니다. 정책 지원, 제품 홍보, 그리고 기술 혁신을 통해 국산 내시경은 시장을 더욱 확대하고 국산화율을 향상시킬 것입니다.

투자자들은 내시경이 곧 폭발할 것이라고 내기합니다.

2024년 상반기에도 글로벌 투자 및 금융 시장은 여전히 하락세를 보이고 있습니다. 그러나 중국 내시경 분야 투자 및 금융 시장은 감소하지 않았습니다.

업계의 불확실성이 점점 더 뚜렷해짐에 따라 투자자들은 더욱 확실한 프로젝트에 관심을 기울이고 있습니다. 내시경은 국내 투자자들이 전반적으로 낙관하는 분야 중 하나입니다.

자본 시장이 침체된 상황에서 투자자들이 내시경에 집단적으로 투자하는 이유는 무엇일까요? 자금을 조달한 이들 기업에서는 몇 가지 공통적인 특징을 찾아볼 수 있습니다.

첫째, 기술 혁신을 통해 전 세계적으로 선구적이고 선도적인 혁신 제품이 출시되었습니다. 예를 들어, 자금 조달을 받은 잉사이 페이잉 메디컬(Yingsai Feiying Medical)은 무선 내시경 및 무선 초음파와 같은 휴대성과 이동성을 갖춘 진단 및 치료 솔루션을 출시했습니다.

둘째, 주요 이정표를 돌파하고 상업적 검증을 완료하거나 성공적으로 상용화하는 것입니다. 예를 들어, 일회용 내시경의 임상적 이점이 충분히 입증된 후, 국내 일회용 내시경 기업들은 성공적으로 상용화를 달성했습니다.

셋째, 이 제품은 차별화된 장점을 가지고 있으며 시장에서 인정받고 선호됩니다. 시중에 흔히 사용되는 4K 내시경이나 형광 내시경과 비교했을 때, 보성 메디컬(Bosheng Medical), 주오와이 메디컬(Zhuowai Medical), DPM과 같은 내시경 회사들은 4K, 3D, 형광 기능을 통합한 내시경 시스템을 출시했습니다.

전반적으로 국내 대체 시장에서 국내 내시경 브랜드들은 차별화된 제품, 비용, 성능, 시장 공략, 정책 지원 등의 이점을 바탕으로 성장을 가속화하며, 기존 해외 기업들이 점유하던 시장 점유율을 잠식하고 있습니다. 투자자들 역시 이러한 추세를 감지하고 내시경 시장에 공동으로 진출했을 가능성이 있습니다.

거대 기업이 경계를 넘어 시장에 진출하면서 내시경 산업에 새로운 놀라움이 생길까요?

최근 중국 국내 내시경 시장은 큰 변화를 겪고 있으며, 국내 브랜드의 성장세가 가속화되고 있습니다. 이는 다른 국내 대기업들의 내시경 분야 해외 진출을 촉진하는 계기가 되었습니다.

이러한 국경을 넘나드는 거대 기업들은 재정적 우위, 유통 채널 우위, 또는 기술적 우위를 가지고 있습니다. 이들의 진출은 이미 호황을 누리고 있는 내시경 시장에 또 다른 불씨를 지필 수 있습니다.

거대 기업의 진출과 더불어, 중국 국내 내시경 산업은 또 다른 추세를 보이고 있습니다. 즉, 국내 내시경이 해외 확장을 가속화하고 국제 시장에 반격하고 있습니다.

전반적으로 국내 기업들이 기술 장벽을 돌파하고 시장 진출을 순조롭게 진행함에 따라 국산 내시경의 성장세는 거침이 없습니다. 최근 국산 내시경은 해외 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 정책, 자본, 제품, 상용화 진전 등 다각적인 측면에서 볼 때, 국산 내시경은 단기적으로 큰 돌파구를 마련하고 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.