Kodused endoskoobid on plahvatanud, Olympus on tõeliselt ärevil

Endoskoopide turg muutub tõesti!

Kodumaiste endoskoopide osas on müük hüppeliselt kasvanud, tehtud on tehnoloogilisi läbimurdeid, turule on toodud uusi tooteid ning investeeringud ja rahastamine on suurenenud... Mitmete tegurite mõjul on Hiina kodumaised endoskoopide ettevõtted juba aastaid hüüdnud loosungit "kodumaine asendamine" ja saavutanud lõpuks etapiviisilised tulemused 2024. aasta esimesel poolel.

Vastupidi, välismaiste hiiglaste, näiteks Olympuse, turuosa Hiina siseturul jätkab langust. Nagu Olympuse varem avaldatud 2024. aasta finantsaruandes näidatud, vähenes selle müük Hiinas aruandeperioodil aastaga võrreldes 10% selliste tegurite tõttu nagu toodete tagasikutsumised, ravimitööstuse korruptsioonivastane võitlus ja pakkumismenetluste hilinemine.

Olympusel on tõesti kiire. Vastuseks sellistele väljakutsetele nagu Hiina kodumaiste kaubamärkide esiletõus ja poliitiline toetus kodumaiste toodete ostmisele, on Olympus ehitanud Suzhousse uue endoskoopide komponentide tehase ja turule toonud uusi tooteid, nagu ühekordselt kasutatavad ureteroskoobid, ultraheli endoskoobid ja tehisintellektiga abistatavad diagnostikasüsteemid. Juuli lõpus teatas Olympus jätkuvatest investeeringutest Hiina turule.

Ühelt poolt on tõusuteel kodumaiste endoskoopide populaarsus ja teiselt poolt jätkab Olympus investeerimist Hiina turule. Võib ette näha, et kodumaised endoskoopide ettevõtted ja välismaised hiiglased, näiteks Olympus, peavad koduturul suitsuvaba sõda. Mitmest vaatenurgast vaadatuna on kodumaiste endoskoopide populaarsus täielikult plahvatanud ja keegi ei suuda seda peatada.

Blokaadi läbimurre ja kodumaiste endoskoopide müügi hüppeline kasv

Pikka aega on Hiina siseturu endoskoopide turg monopoliseerunud välismaiste ettevõtete, näiteks Olympus, Pentax ja KARL STORS, poolt, mis hõivavad jätkuvalt umbes 90% turuosast.

Kuid 2024. aasta esimesel poolel suureneb kodumaiste endoskoopide turuosa märkimisväärselt ja näitab imporditud kaubamärkide edestamise trendi.

Väärib märkimist, et ka kodumaised innovaatilised ettevõtted on saavutanud suurepäraseid tulemusi arenevatel turgudel, näiteks ühekordselt kasutatavate endoskoopide, konfokaalsete mikroskoopiliste endoskoopide ja ultraheli endoskoopide valdkonnas.

Ühekordselt kasutatav ureteroskoop oli esimene, mida ühekordselt kasutatavate endoskoopide turul laialdaselt kasutati. Teadete kohaselt ulatub ühekordselt kasutatavate ureteroskoopide müük Hiinas 2023. aastal umbes 150 000 ühikuni. Nende hulgas on kodumaised tootjad, nagu Ruipai Medical, Hongji Medical ja Happiness Factory, saavutanud massimüügi ning mõned ettevõtted hõivavad soodsaid positsioone mitmes provintsis üle kogu riigi, saavutades turuosa poolest kõrge positsiooni.

Lisaks eeldab tööstusharu, et ühekordselt kasutatavad endoskoopid plahvatavad täielikult 2024. aastal ning lisaks uroloogiale hakkavad ka teised osakonnad ühekordselt kasutatavaid endoskoope laialdaselt kasutusele võtma.

Endoskoopilise ultraheli turg on varem olnud välismaiste ettevõtete, näiteks Olympus, Fuji ja TAG Heuer, monopoliseeriv. Nüüd on aga kodumaised ettevõtted mitte ainult monopoli murdnud, vaid ka edukalt turu esirinda sisenenud. Meditsiiniseadmete osakonna statistika kohaselt oli 2024. aasta esimesel poolel meditsiiniliste ultraheliendoskoopide müük kolmandal kohal, millele järgnesid tihedalt kodumaised ettevõtted, näiteks Anglo American Medical ja Le Pu Zhi Ying.

Tänapäeval on kodumaised ettevõtted murdnud läbi tõkkeid paljudes segmenteeritud valdkondades, nagu pehmed endoskoobid, kõvad endoskoobid, ühekordselt kasutatavad endoskoobid, konfokaalse mikroskoopia endoskoobid ja ultraheli endoskoobid, saavutades teatud määral kodumaise asendatavuse. Poliitilise toetuse, tootearenduse ja tehnoloogilise iteratsiooni abil saavad kodumaised endoskoobid turgu veelgi haarata ja lokaliseerimismäärasid parandada.

Investorid panustavad, et endoskoobid plahvatavad kohe

2024. aasta esimesel poolel on ülemaailmne investeerimis- ja finantsturg endiselt langustrendis. Hiinas ei ole endoskoopia valdkonnas investeeringud ja finantseerimine siiski vähenenud.

Kuna valdkonna ebakindlus muutub üha ilmsemaks, pööravad investorid suurema kindlusega tähelepanu projektidele. Endoskoopia on üks suundi, mille suhtes kodumaised investorid ühiselt optimistlikud on.

Miks panustavad investorid kapitalituru languse ajal ühiselt endoskoopidele? Näeme rahastamist saanud ettevõtete mõningaid ühiseid jooni.

Esiteks on tehnoloogilised läbimurded viinud ülemaailmselt teedrajavate ja juhtivate innovaatiliste toodete turuletoomiseni. Näiteks on Yingsai Feiying Medical, mis on saanud rahastamist, turule toonud diagnostika- ja ravilahendusi, millel on kaasaskantavad ja mobiilsed eelised, näiteks traadita endoskoopia ja traadita ultraheli.

Teiseks, läbida olulised verstapostid ja viia lõpule kaubanduslik valideerimine või edukalt turustada. Näiteks pärast ühekordselt kasutatavate endoskoopide kliiniliste eeliste täielikku demonstreerimist saavutasid kodumaised ühekordselt kasutatavate endoskoopide ettevõtted edukalt turustamise.

Kolmandaks, tootel on eristuvad eelised ning turg on seda tunnustanud või eelistanud. Võrreldes turul levinud 4K endoskoopide ja fluorestsentsendoskoopidega on endoskoopide ettevõtted nagu Bosheng Medical, Zhuowai Medical ja DPM turule toonud endoskoopisüsteeme, mis integreerivad 4K, 3D ja fluorestsentsi funktsioonid.

Üldiselt kiirendavad kodumaise asendamise kontekstis kodumaised endoskoopide kaubamärgid oma arengut tänu diferentseeritud toodete, kulude, jõudluse, turu edendamise ja poliitilise toetuse eelistele, haarates enda alla turuosa, mille algselt hõivasid välismaised ettevõtted. Ja investorid võisid seda suundumust näha ja ühiselt endoskoopide valdkonda siseneda.

Kas endoskoopide tööstusele on tulemas uusi üllatusi, kui hiiglased ületavad piire ja sisenevad turule?

Tänapäeval on Hiina siseturu endoskoopide turg läbi teinud olulisi muutusi ja kodumaised kaubamärgid kiirendavad oma tõusu. See on kaasa toonud ka teiste kodumaiste hiiglaste piiriülese sisenemise endoskoopide valdkonda.

Neil piiriülestel hiiglastel on kas rahalised eelised, kanali eelised või tehnoloogilised eelised. Nende sisenemine võib juba niigi õitsvale endoskoopide turule uue leegi lisada.

Lisaks hiiglaste sisenemisele on Hiina kodumaine endoskoopide tööstus näidanud ka teist suundumust: kodumaised endoskoobid kiirendavad oma laienemist välismaale ja ründavad rahvusvahelist turgu.

Üldiselt on kodumaiste ettevõtete tehnoloogiliste barjääride murramisel ja sujuval turule sisenemisel kodumaiste endoskoopide tõus peatamatu. Tänapäeval kiirendavad kodumaised endoskoobid oma laienemist välisturgudele. Mitmest vaatenurgast, nagu poliitika, kapital, tooted ja turustamise edenemine, eeldatakse, et kodumaised endoskoobid saavutavad lühiajaliselt suure läbimurde ja haaravad suurema turuosa.